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 广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者        公引诱行公司债券（第五期）                 刊行公告                   刊行东说念主    （住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室）        牵头主承销商/簿记料理东说念主/债券受托料理东说念主       （住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区商城路 618 号）                 联席主承销商          （住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号      （住所：深圳市前海深港合营区南山街      东方证券大厦）               说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇                                  B7 栋 401）   本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确、完好意思，莫得空幻纪录、 误导性酬报或首要遗漏。                        远程事项教唆 得回中国证券监督料理委员会“证监许可〔2025〕1214 号”文获批可面向专科投资者公 引诱行面值总和不跨越 200 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。 广发 10”，债券代码为“524473”。本期债券每张面值为 100 元，刊行数目不跨越 5,000 万 张（含），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。本期债券刊行总范畴为不跨越 50 亿元（含）。 闲居投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实践 投资者顺应性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与往还，闲居投资者和专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的往还行径无效。 刊行东说念主 2025 年 6 月末的并吞净钞票为 1,565.80 亿元，并吞口径钞票欠债率为 74.90%， 母公司口径钞票欠债率为 75.02%。刊行东说念主最近三个司帐年度杀青的年均归母净利润为 的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均值），商量不少于本期债券一年利息 的 1 倍，顺应《证券法》             （2019 年调动）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分 配利润足以支付公司债券一年的利息”的法令。 易的请求。本期债券顺应在深圳证券往还所的上市条件，往还方式包括：匹配成交、协商 成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券 刊行罢了后方能进行，刊行东说念主当今无法保证本期债券一定简略按照预期在深圳证券往还 所上市，若届时本期债券无法进行上市往还，投资者有权采纳在上市前将本期债券回售 予刊行东说念主。刊行东说念主亦无法保证本期债券会在债券二级商场有活跃的往还，因此投资者应 明晰所濒临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其抓有的本期债券，或即使投资者 以某一价钱出售其抓有的本期债券，投资者也可能无法得回与推崇二级商场上通常投资 收益水平很是的收益。因刊行东说念主策划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担。本期债券不可在除深圳证券往还所除外的其他往还样子上市。 时候为 2025 年 10 月 13 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档职责通过债券簿记 建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇稀残暴况，经刊行东说念主与 簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时候可经实践信息表示义务后延时一次， 延伸后簿记建档截止时候不得晚于当日 19:00。具体以谋划信息表示公告为准。 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统 提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购请求表》 等文献提交至簿记料理东说念主。投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，跨越 1,000 万元的必 须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理东说念主另有法令的除外。 规融资认购。投资者认购本期债券应遵命谋划法律法令和中国证券监督料理委员会的有 关法令，并自行承担相应的法律职守。 购观点、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体法令。 AAA，本公司以为本期债券顺应通用质押式回购往还的基本条件，具体回购阅历及折算 率等事宜以证券登记机构的谋划法令为准。 东、骨子适度东说念主、董事、监事、高档料理东说念主员和承销机构承诺：   本期债券刊行的利率（或者价钱）以簿记建档方式细目，刊行东说念主过火控股推进、骨子 适度东说念主、董事、监事、高档料理东说念主员和承销机构未垄断刊行订价、暗箱操作；未以代抓、 信赖等方式谋取不正派利益或者向其他谋划利益主体运送利益；未径直或者通过其他主 体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于利益交换的方针通过关联金融 机构相互抓有相互刊行的债券；未有其他违背公正竞争、芜杂商场秩序等行径。刊行东说念主 的控股推进、骨子适度东说念主未组织、指使刊行东说念主实践前款行径。 策略和风险料理轨制，灵验驻防和适度风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违背公正竞争、 芜杂商场秩序等行径。投资者不得通过同谋逼近资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认 购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念劳动，不得径直或者变 相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资参谋人、商讨劳动等体式的用度。资管家具料理东说念主过火 推进、合推进说念主、骨子适度东说念主、职工不得径直或障碍参与上述行径。 参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行罢了公告中就谋划认购情况进行表示。 准。 行径。投资者欠亨过同谋逼近资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债券， 不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念劳动，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服 务、融资参谋人、商讨劳动等体式的用度。资管家具料理东说念主过火推进、合推进说念主、骨子适度 东说念主、职工不径直或障碍参与上述行径。    本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何投资建 议。投资者欲纯粹了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2025 年面向 专科投资者公引诱行公司债券（第五期）召募说明书》。与本次刊行的谋划府上，投资者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。    相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往还所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资 者暖和。                             释义   除非至极教唆，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主/公司        指   广发证券股份有限公司 本期债券/本期公司债        刊行东说念主面向专科机构投资者刊行总和不跨越 50 亿元（含）的“广发证券股份有               指 券                 限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第五期）” 本期刊行          指   本期债券的刊行 证监会           指   中国证券监督料理委员会 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《料理观点》        指   《公司债券刊行与往还料理观点》 《投资者顺应性料理               指   《深圳证券往还所债券商场投资者顺应性料理观点（2023 年调动）                                                  》 观点》 簿记系统/簿记建档系               指   深圳证券往还所簿记建档系统 统/线上簿记系统                   投资者在簿记系统径直申购或线下向簿记料理东说念主提交《广发证券股份有限公司 合规申购          指   表》进行申购。申购中的申购利率位于法令的簿记建档利率区间内；线上申购                   需簿记建档时候内在簿记系统完成，线下申购需在法令的簿记建档时候内传真                   或邮件发送至簿记料理东说念主处；申购的内容和形貌顺应谋划要求                   刊行东说念主凭证相关法律、法令为刊行本期债券而制作的《广发证券股份有限公司 召募说明书         指 牵头主承销商/债券受 托料理东说念主/簿记料理东说念主/   指   国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券                   中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华泰勾搭证券有限职守 联席主承销商        指                   公司 中国证券登记公司/债                   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司，或适用法律法令法令的任何其他 券登记托管机构/登记    指                   本期债券的登记机构 机构 深交所           指   深圳证券往还所 债券抓有东说念主         指   凭证债券登记机构的记录表示在其名下登记领有本期债券的投资者                   中华东说念主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定沐日，即不包括中国法定 职责日           指                   及政府指定节沐日或休息日） 往翌日           指   深圳证券往还所的营业日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港至极行政区、 法定节沐日、休息日     指                   澳门至极行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 亿元/万元/元       指   东说念主民币亿元/东说念主民币万元/东说念主民币元   一、本期刊行基本情况 五期）。                  （品种一）”，简称为“25 广发 09”，债券代 专科投资者公引诱行公司债券（第五期） 码为“524472”；品种二全称为“广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱 行公司债券（第五期）（品种二）”，简称为“25 广发 10”，债券代码为“524473”                                            。 个品种，设品种间回拨采纳权，回拨比例不受限制，刊行东说念主和簿记料理东说念主将凭证本期债 券刊行申购情况，在总刊行范畴内，由刊行东说念主和簿记料理东说念主协商一致，决定是否期骗品 种间回拨采纳权，即减少其中一个品种的刊行范畴，同期对另一品种的刊行范畴增多相 同金额，单一品种最大拨出范畴不跨越其最大可刊行范畴的 100%。 价簿记罢了，由公司与簿记料理东说念主按影相关法令，在利率询价区间内协商一致细目。债 券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。 立的托管账户托管纪录。本期债券刊行罢了后，债券认购东说念主可按影相关主管机构的法令 进行债券的转让、质押等操作。 开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法令退却购买者除外）。 机构的相关法令统计债券抓有东说念主名单，本息支付方式过火他具体安排按照债券登记机构 的谋划法令办理。 二付息日为 2026 年至 2030 年每年的 10 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 后来的第 1 个往翌日，顺延时间付息款项不另计利息）。 年 10 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往翌日，顺延时间兑 付款项不另计利息）。 记日收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券终末一期利息及所抓有的 本期债券票面总和的本金。 偿还到期公司债券。 金专项账户，用于摄取、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划转的资金用途 必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 证券有限职守公司。 司的主体信用级别为 AAA，评级预测褂讪，本期债券信用级别为 AAA。在本期债券的存 续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评 级。 本期债券信用等第为 AAA，本公司以为本期债券顺应通用质押式回购往还的基本条件， 具体回购阅历及折算率等事宜以证券登记机构的谋划法令为准。 上市往还的请求。本期债券顺应深圳证券往还所上市条件，将采纳匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的往还方式。但本期债券上市前，公司财务现象、策划业 绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券上市请求简略 得回深圳证券往还所本旨，若届时本期债券无法上市，投资者有权采纳将本期债券回售 予本公司。因公司策划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者 自行承担，本期债券不可在除深圳证券往还所除外的其他往还样子上市。 的税款由投资者自行承担。 以召募说明书为准。   与本期债券刊行相关的时候安排：         日历                         刊行安排        T-2 日                    刊登召募说明书、刊行公告和评级酬报 （2025 年 10 月 10 日）                    网下询价（簿记建档）        T-1 日                    细目票面利率 （2025 年 10 月 13 日）                    公告最终票面利率         T日                    网下认购肇端日 （2025 年 10 月 14 日）                    网下认购截止日       T+1 日        投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记料理东说念主专用收款账 （2025 年 10 月 15 日） 户                    刊行罢了公告日   注：上述日历为往翌日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改刊行 日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期债券网下利率询价的对象为顺应《公司债券刊行与往还料理观点》、《证券期货 投资者顺应性料理观点》和《深圳证券往还所债券商场投资者顺应性料理观点（2023 年 调动）》法令，且在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的 专科机构投资者（法律、法令另有法令的除外），细察并自行承担公司债券的投资风险。 闲居投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设时间及票面利率细目方法   本期债券品种一票面利率询价区间为 1.30%-2.30%；品种二票面利率询价区间为 按照国度相关法令协商一致在利率询价区间内细目。   （三）询价时候   本期债券利率询价的时候为 2025 年 10 月 13 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记 系统）开展，在网下询价时候内，参与询价的债券往还参与东说念主及承销机构认同的其他专 业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等稀薄 情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券往还参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构 投资者可通过传真、邮件等方式向簿记料理东说念主或者承销机构发送《广发证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第五期）》                             （以下简称“《网下利率询价及 申购请求表》”）（见附件），并由簿记料理东说念主在簿记系统中录入认购订单。   本期债券簿记建档截止时候原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东说念主与簿记管 理东说念主协商一致，不错在原定的截止时候前延时一次并赐与表示，延伸后的簿记建档截止 时候不得晚于簿记建档当日 19:00。   （四）询价观点 当通过簿记建档系统径直向簿记料理东说念主发送认购订单。   （1）填制《网下利率询价及申购请求表》   拟参与网下询价和申购的专科投资者不错从本刊行公告所列示的网站下载《网下利 率询价及申购请求表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购请求表》应防御： 万元的整数倍，簿记料理东说念主另有法令的除外； 即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低于和即是最终细目 的票面利率的统统标位的累计申购量；   （2）提交    参与利率询价的专科投资者应在 2025 年 10 月 13 日（T-1 日）15:00-18:00 间通过深 圳证券往还所信用债逼近簿记建档系统申购，或将如下文献通过邮件发送至簿记料理东说念主 指定邮箱。 谋划身份、禀赋等其他材料。    投资者需将以上申购文献扫描为 1 份 PDF 文献（扫描件不跨越 5M）发送至簿记管 理东说念主处，一朝发送至簿记料理东说念主处，即具有法律敛迹力，不得恐慌。投资者应当按照刊行 公告要求，完好意思、实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视为无效申购。投资者如需 对已提交至簿记料理东说念主处的本表进行修改，须征得簿记料理东说念主本旨方可进行修改，并在 法令的簿记时候内将修改后的上述整套申购文献邮件发送至簿记料理东说念主处。如遇邮箱故 障，簿记料理东说念主可启用救急申购邮箱。    申购邮箱：ibd_dcm1@gtht.com；    商讨电话：021-52860250。    刊行东说念主和簿记料理东说念主将凭证网下询价罢了细目本期债券的最终票面利率，并将于 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述细目标票 面利率向投资者公引诱行本期债券。    （五）救急惩处方式    簿记建档进程中，出现东说念主为操作特地、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的， 刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档样子、变更簿记建档时候、应 急认购、取消刊行等救急惩处循序。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时表示救急惩处的谋划 情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过邮件等方式向主承销商发送申购单，由 簿记料理东说念主代为录入认购订单。    如簿记料理东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭证系统还原时候，簿记料理东说念主将披 露相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购 灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本次网下刊行对象为顺应《公司债券刊行与往还料理观点》、《证券期货投资者顺应 性料理观点》和《深圳证券往还所债券商场投资者顺应性料理观点（2023 年调动）》法令， 且在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资 者（法律、法令另有法令的除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行范畴不跨越 50 亿元（含）。参与本期债券网下刊行的每家专科机构投 资者的最低申购单元为 1,000 万元，跨越 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记 料理东说念主另有法令的除外。每个专科机构投资者在《网下利率询价及申购请求表》中填入 的最大申购金额不得跨越本期债券的刊行总和，刊行东说念主和簿记料理东说念主另有法令的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个往翌日，即 2025 年 10 月 14 日（T 日）至 2025 年    （五）认购观点 公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 10 月 13 日 （T-1 日）前开立证券账户。 东说念主提交询价、申购文献及谋划专科机构投资者禀赋文献。   电话：021-52860250   邮箱：ibd_dcm1@gtht.com   簿记样子：国泰海通证券股份有限公司自有挑升样子    （六）配售    簿记料理东说念主凭证簿记建档罢了对统统灵验申购进行配售，专科投资者的获配金额不 会跨越其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率 从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额跨越 或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证实为刊行利率。申购利率低于刊行 利率的投资者申购数目统统得回配售；申购利率即是刊行利率的投资者配售数目由主承 销商、刊行东说念主协商细目（主承销商可凭证投资者申购数目取整要求或其他稀残暴况，对 边缘配售罢了进行顺应调养；最终以深圳证券往还所信用债逼近簿记建档系统配售为准）； 申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。   （七）缴款   得回配售的专科机构投资者应按法令实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 10 月 15 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记料理东说念主指定的收款银行账户。划款时请注明“25 广发   账户称号：国泰海通证券股份有限公司   账号：216200100100396017   开户银行：兴业银行上海分行营业部   中国东说念主民银行支付系统号：309290000107   谋划东说念主：张嫣贞   谋划电话：021-38674827   传真：021-50329583   （八）背约的处理   得回配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款讨教书》法令的时候内向簿记管 理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为背约，簿记料理东说念主有权惩处该背约投资者申 购要约项下的统统债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管 理东说念主支付背约金，并抵偿簿记料理东说念主由此遭遇的失掉，并有权进一步照章根究背约投资 者的法律职守。   四、风险教唆   刊行东说念主和簿记料理东说念主就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，纯粹风 险揭示条件参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第 五期）召募说明书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司   法定代表东说念主：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室 电话：020-66338888 传真：020-87590021 谋划东说念主：刘海晖、曹旭、隋新 （二）牵头主承销商、受托料理东说念主、簿记料理东说念主：国泰海通证券股份有限公司 法定代表东说念主：朱健 住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区商城路 618 号 电话：021-38036666 传真：021-38030666 谋划东说念主：吴怡青、张淼钧、张一鸣 （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主：刘成 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 电话：010-56052219 传真：010-56160130 谋划东说念主：冯伟、明洋、张宇 （四）联席主承销商：东方证券股份有限公司 法定代表东说念主：龚德雄 住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 电话：021-23153888 传真：021-23153500 谋划东说念主：宋岩伟、王怡斌、张智骁、程鹏、党婕莎 （五）联席主承销商：华泰勾搭证券有限职守公司 法定代表东说念主：江禹 住所：深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 电话：0755-81902000 传真：0755-81902020 谋划东说念主：邱建华、杨德聪、王壮胜、林子杰 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第 五期）刊行公告》之签章页）                            刊行东说念主：广发证券股份有限公司                                    年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第 五期）刊行公告》之签章页）                 牵头主承销商、簿记料理东说念主：国泰海通证券股份有限公司                                    年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第 五期）刊行公告》之签章页）                       联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                                    年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第 五期）刊行公告》之签章页）                           联席主承销商：东方证券股份有限公司                                     年   月   日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公引诱行公司债券（第 五期）刊行公告》之签章页）                       联席主承销商：华泰勾搭证券有限职守公司                                    年   月   日       附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公引诱行公司债券（第五期）                       网下利率询价及申购请求表                                  远程声明 律敛迹力，不得恐慌。投资者应当按照刊行公告要求，完好意思、实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视为无效申购。投资者如需对已 提交至簿记料理东说念主处的本表进行修改，须征得簿记料理东说念主本旨方可进行修改，并在法令的簿记时候内将修改后的上述整套申购文献邮件发 送至簿记料理东说念主处。                                  基本信息 机构称号 证券账户称号（深圳） 证券账户号（深圳）                           托管单元代码 法定代表东说念主姓名                             营业牌照注册号 承办东说念主姓名                               传真号码 谋划电话                                迁徙电话                      利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）                申购金额（万元）               获配总量不超本期最终刊行量的比例（如有）          申购利率（%）                  申购金额（万元）               获配总量不超本期最终刊行量的比例（如有） 远程教唆：请于 2025 年 10 月 13 日（T-1 日）15:00-18:00 点通过深圳证券往还所信用债逼近簿记建档系统申购或将：（1）将填妥署名并 加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的本申购请求表；（2）灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件，或其他灵验的法东说念主阅历证明文 件复印件；（3）填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科投资者证实函（附件二）一并邮件发送至国泰海通证券股份有限公 司。商讨电话：021-52860250；申购邮箱：ibd_dcm1@gtht.com。 申购东说念主在此承诺： 统统必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续。 券超限形成无法足额缴款等一切效果和法律职守一律由申购东说念主自行负责。 申购配售金额，并按照簿记料理东说念主（或主承销商）向申购东说念主发出的本期债券《配售缴款讨教书》法令的时候、金额和方式，将认购款足额划至簿记料理东说念主（或主承销商） 讨教的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记料理东说念主（或主承销商）有权惩处本申购东说念主项下的本次统统申购债券，同期，本申购东说念主本旨就过时未划款部分按逐日万分 之五的比例向簿记料理东说念主（或主承销商）支付背约金，并抵偿主承销商因此遭遇的失掉。 的性格和风险，已审慎评估自身钞票现象和财务智商，并承担认购本期债券的相应风险。 止本次刊行。 行的债券提供通说念劳动；不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资参谋人、商讨劳动等体式的用度；资管家具料理东说念主过火推进、合推进说念主、骨子适度东说念主、职工不径直 或障碍参与上述行径。 申购机构负责东说念主或承办东说念主（签章）               ：                                                                 申购机构（盖印）                                                                  年 月 日 附件二：专科机构投资者证实函【请正确填写和勾选专科机构投资者类型及谋划事项，盖印后发 送至主承销商处】   凭证中国证监会《公司债券刊行与往还料理观点》、《证券期货投资者顺应性料理观点》、 《上海证券往还所债券商场投资者顺应性料理观点》、  《深圳证券往还所债券商场投资者顺应性管 理观点（2023 年调动）》等债券投资者顺应性料理法令，请申购东说念主证实是否顺应下列条件之一：   A 经相关金融监管部门批准引诱的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司过火 子公司、买卖银行过火管待子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东说念主。   B 上述机构面向投资者刊行的管待家具，包括但不限于证券公司钞票料理家具、基金料理公 司过火子公司家具、期货公司钞票料理家具、银行管待家具、保障家具、信赖家具、经行业协会 备案的私募基金。        （如拟将主要钞票投向单一债券，请继续证实项）   C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者 （QFII）      、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   D 同期顺应下列条件的法东说念主或者其他组织（如拟将主要钞票投向单一债券，请继续证实 项）：   E 中国证监会、上海证券往还所和深圳证券往还所认同的其他投资者。                                  （请备注机构类型及 称号为：         ）   （备注：前款所称金融钞票，是指银行进款、股票、债券、基金份额、钞票料理贪图、银行 管待家具、信赖贪图、保障家具、期货过火他养殖家具等。）   申购东说念主证实：   2.如采纳 B 类或 D 类投资者，请继续证实是否拟将主要钞票投向单一债券：   【 】否；   【 】是，且穿透后的最终投资者顺应基金业协会程序所法令的专科机构投资者；   【 】是，但穿透后的最终投资者不顺应基金业协会程序所法令的专科机构投资者。 托等方式谋取不正派利益或向其他谋划利益主体运送利益,或接受刊行东说念主过火利益谋划方的财务 资助：【 】是； 【 】否 联方：【 】是； 【 】否   【 】否；   【 】是，且报价公允门径合规；   【 】是，报价和门径存在其他情况，请说明：                         申购东说念主：                    （盖印） 附件三：债券商场专科投资者风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者:    为使贵公司更好地了解公开/非公引诱行公司债券、企业债券、钞票营救证券的谋划风险，根 据上海及深圳证券往还所对于债券商场投资者顺应性料理的相关法令，本公司特为您（贵公司） 提供此份风险揭示书，请慎重纯粹阅读，暖和以下风险。    贵公司在参与公开/非公引诱行公司债券、企业债券、钞票营救证券的认购和转让前，应当仔 细查对自身是否具备专科投资者阅历（面向闲居投资者公引诱行的公司债券除外的其他公司债券、 企业债券以及钞票营救证券仅限专科投资者中的机构投资者认购及往还），充分了解公开/非公开 刊行公司债券、企业债券、钞票营救证券的性格及风险，审慎评估自身的钞票现象和财务智商， 琢磨是否顺应参与。具体包括:    一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大往还风险、质押券价值变动风险、 战略风险过火他各种风险。    二、投资者应当凭证自身的财务现象、投资的资金着手、骨子需求、风险承受智商、投资损 失后的失掉策提、核销等承担失掉的方式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券认购和交 易。    三、投资者应当恪守监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券抓券比例的限制，审慎 决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限形成无法足额缴款等一切后 果和法律职守均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的职守。    四、债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低或无资信评 级的信用债，将濒临显赫的信用风险。    五、由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇失掉的风险。    七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资失掉的风险。    八、投资者在参与质押式回购业务时间需要保证回购程序券足额。要是回购时间债券价钱下 跌，程序券折算率相应下调，融资方将濒临程序券欠库风险，融资方需要实时补充质押券幸免标 准券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊 还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。    九、由于投资者操作特地，证券公司或结算代理东说念主未实践职责等原因导致的操格调险。    十、由于国度法律、法令、战略、往还所法令的变化、修改等原因，可能会对投资者的往还 产生不利影响，以致形成经济失掉。对于因往还所制定、修改业务法令或者凭证业务法令实践自 律监管职责等形成的失掉，往还所不承担职守。    十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预见、幸免或克服的不可抗力情形给投资 者形成的风险。    至极教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能纯粹列明债券往还的统统风险。 贵公司在参与债券往还前，应慎重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往还所谋划业务法令， 证实已解析并连洗尘险揭示书的统统内容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有有余的风险 承受智商，并自行承担参与往还的相应风险，幸免因参与债券往还而遭罹难以承受的失掉。 附件四：申购说明（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔 细阅读） 通过《网下利率询价及申购请求表》等文献邮件申购。 倍；申购总金额不得多于本期债券的最大刊行范畴。 资者的灵验申购量为低于和即是最终细目标票面利率的统统标位的累计申购量。（具体见填表说 明第5条之填写示例）。 假定本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利 率分裂申购不同的金额，其可作念出如下填写：                                       获配总量不超最终刊行量比      申购利率(%)         申购金额（万元）                                           例（如有）   上述报价的含义如下：   ●当最终细目标票面利率高于或即是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量不超最 终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；   ●当最终细目标票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，灵验申购金额15,000万元；   ●当最终细目标票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，灵验申购金额12,000万元；   ●当最终细目标票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，灵验申购金额10,000万元；   ●当最终细目标票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证实为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资 者申购数目统统得回配售；申购利率即是刊行利率的投资者配售数目由主承销商、刊行东说念主协商确 定（主承销商可凭证投资者申购数目取整要求或其他稀残暴况，对边缘配售罢了进行顺应调养； 最终以深圳证券往还所信用债逼近簿记建档系统配售为准）；申购利率高于刊行利率的投资者申 购数目不予配售。 于申购时候内连同填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科投资者证实函（附件 二）、灵验的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主阅历证明文献复印件一并发送 至国泰海通证券股份有限公司。 送至主承销商处，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不得恐慌。投资者应当按照刊行公告要求，完好意思、 实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视为无效申购。投资者如需对已提交至簿记料理东说念主处 的本表进行修改，须征得簿记料理东说念主本旨方可进行修改，并在法令的簿记时候内将修改后的上述 整套申购文献邮件发送至簿记料理东说念主处。若因申购东说念主填写罅漏或填写缺陷而径直或障碍导致申购 无效或产生其他效果，由申购东说念主自行负责。 投递的，需与主承销商交流证实是否灵验。 秩序等行径。欠亨过同谋逼近资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不为发 行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念劳动，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销劳动、融资参谋人、 商讨劳动等体式的用度。资管家具料理东说念主过火推进、合推进说念主、骨子适度东说念主、职工不径直或障碍参 与上述行径。 效申购。 附件五：正直从业法令示知书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   凭证中国证监会《证券期货策划机构过火职责主说念主员正直从业法令》及国泰海通证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务行径中，应遵命谋划正直从业法令，不得以以下方式向客户、 潜在客户过火他利益关系东说念主运送或谋取不正派利益：   （一）提供买卖行贿；径直或者障碍方式摄取、索求他东说念主的财物或者利益；   （二）提供或摄取礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其他 财物，或者为上述行径提供代抓等便利；   （三）提供或摄取旅游、宴请、文娱健身、职责安排等利益；   （四）安排显赫偏离公允价值的结构化、高收益、保本管待家具等往还；   （五）径直或障碍向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、买卖玄妙和客户信息，昭示或示意他 东说念主从事谋划往还行径；   （六）径直或者障碍利用他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖玄妙和客户信 息谋取利益；   （七）违章从事渔利性策划行径，违章兼任可能影响其孤苦性的职务或者从事与地方机构或 者投资者正当利益相突破的行径；   （八）违章利用权利为至支属或者其他利益关系东说念主从事渔利性策划行径提供便利条件；   （九）以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；   （十）违章泄露证券刊行询价和订价信息，垄断证券刊行价钱；   （十一）径直或者障碍通过聘用第三方机构或者个东说念主的方式运送利益；   （十二）违章向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等欠妥承诺或行径；   （十三）其他运送或者谋取不正派利益的行径。  以上法令敬请细察并共同遵命。