正规赌足球的软件(中国)官方网站ios/安卓通用版/app下载！

债券简称：节能转债                       债券代码：113051             中节能风力发电股份有限公司        可调遣公司债券受托经功绩务叙述                （2024年度）                  刊行东谈主             中节能风力发电股份有限公司     （北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层）                债券受托经管东谈主              中信证券股份有限公司   （广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座）                 进击声明   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本叙述的内容及信息均 起头于刊行东谈主对外公布的《中节能风力发电股份有限公司 2024 年年度叙述》等 联系公开信息泄漏文献、中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”、 “刊行东谈主”或“公司”）提供的解说文献以登科三方中介机构出具的专科意见。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选意见，投资者应酬联系 事宜作念出孤独判断，而不应将本叙述中的任何内容据以当作中信证券所作的答允 或声明。                                      目 录   进击声明 ········································································1   目 录 ············································································2   第一节 本次可调遣公司债券大略 ········································3   第二节 债券受托经管东谈主履职情况 ·······································11   第三节 刊行东谈主 2024 年度运筹帷幄情况和财务现象 ·····················13   第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 ······································15   第五节 本次可转债本息偿付情况 ······································16   第六节 刊行东谈主偿债意愿和才调分析 ···································17   第七节 增信机制、偿债保险措施的实施情况及有用性分析 ·····18   第八节 债券持有东谈主会议召开情况 ······································19   第九节 本次可转债的信用评级情况 ···································20   第十节 认真处理与公司债券联系事务专东谈主的变动情况 ···········21   第十一节 与刊行东谈主偿债才妥洽增信措施推断的其他情况及受托管 理东谈主选拔的应酬措施 ·························································22   第十二节 刊行东谈主在本次可转债召募认知书中商定的其他义务的执 行情况（如有） ·······························································23   第十三节          其他事项 ······················································24                第一节 本次可调遣公司债券大略     一、刊行东谈主称号    汉文称号：中节能风力发电股份有限公司    英文称号：CECEP Wind-Power Corporation     二、核准文献及核准范畴 《对于核准中节能风力发电股份有限公司公开刊行可调遣公司债券的批复》                                 （证 监许可〔2021〕1770 号）核准，刊行东谈主获准向社会公开刊行面值总和 30 亿元可 调遣公司债券（以下简称“可转债”）。     三、本次可转债基本情况    （一）刊行范畴    本次可转债召募资金总和为东谈主民币 300,000.00 万元，刊行数目为 30,000,000 张（3,000,000 手）。    （二）票面金额和刊行价钱    本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （三）债券期限    本次可转债期限为刊行之日起六年，即自 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 不另计息）。    （四）债券利率    票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五 年 1.8%、第六年 2.0%。    （五）付息的期限和面目   本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息面目，到期退回本金和临了一年 利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东谈主按持有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的规划公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息 债权登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率。   （1）本次可转债摄取每年付息一次的付息面目，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （六）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2021 年 6 月 25 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日 止。（即 2021 年 12 月 25 日至 2027 年 6 月 20 日止，如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第 1 个职责日，顺延技艺付息款项不另计息）。   （七）转股价钱的细则十分调养   本次刊行的可转债的开动转股价钱为 4.05 元/股，不低于召募认知书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价调养的情形，则对调养前交游日的交游价钱按进程相应除权、除息调养 后的价钱规划）和前一个交游日公司股票交游均价，且开动转股价钱不低于最近 一期经审计的每股净财富和股票面值。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总和/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量。   前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总 额/该日公司 A 股股票交游总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股 利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将次序进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调养日、调养办法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调养日为本次可转 债持有东谈主转股恳求日或之后、调遣股票登记日之前，则该持有东谈主的转股恳求按公 司调养后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东谈主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债持有东谈主权益的原则调养转股价钱。推断转股价钱调养内容及操作办法将依据 其时国度推断法律法例及证券监管部门的联系章程来制订。   （八）转股价钱向下修正条件   在本次可转债存续技艺，当公司股票在职意相连三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转 股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘 价规划，在转股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价规划。   上述决议须经出席会议的鼓励所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱应不低 于前项章程的鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日 公司股票交游均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股 票面值。   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息泄漏媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技艺（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起， 入手收复转股恳求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或 之后，调遣股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。   （九）转股股数细则面目   本次可转债持有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的规划面目为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债持有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当日 有用的转股价钱。   本次可转债持有东谈主恳求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一股的 本次可转债余额，公司将按照上海证券交游所、证券登记机构等部门的推断章程， 在本次可转债持有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及调遣为一股 的本次可转债余额。该不及调遣为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的规划面目参见第（十）条赎回条件的联系内容）的支付将凭据 证券登记机构等部门的推断章程办理。   （十）赎回条件   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一 定比例（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债持有东谈主赎回一皆未转股的本 次可转债。具体上浮比率提请鼓励大会授权董事会及董事会授权东谈主士在本次刊行 前凭据市集情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   在本次可转债转股期内，若是下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权按 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票相连三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债持有东谈主理有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的 本体日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年 度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行结果之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的交游 日按调养前的转股价钱和收盘价钱规划，调养日及之后的交游日按调养后的转股 价钱和收盘价钱规划。   （十一）回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募认知书中的答允比较 出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债 持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的部分或者 一皆本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债持有东谈主不错在公司公告后的 回售讲述期内进行回售，本次回售讲述期内乌有施回售的，自动丧失该回售权。 当期应计利息的规划面目参见第（十）条赎回条件的联系内容。   在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何相连三十个 交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东谈主有权将其持有的本次可 转债一皆或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过 转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转 债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养 日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱规划，在调养日及之后的交游日按 调养后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “相连三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起按修正后的转股 价钱再行规划。   当期应计利息的规划面目参见第（十二）条赎回条件的联系内容。   临了两个计息年度可转债持有东谈主在每年回售条件初度得意后可按上述商定 条件专揽回售权一次，若在初度得意回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时公告 的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不行再专揽回售权。可转债持有 东谈主不行屡次专揽部分回售权。   （十二）转股年度推断股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的整个鼓励（含因本次可转债转股酿成的鼓励）均享受 当期股利。   （十三）刊行面目及刊行对象   本次可转债的具体刊行面目由鼓励大会授权董事会及董事会授权东谈主士与保 荐机构（主承销商）凭据法律、法例的联系章程协商细则。本次可转债的刊行对 象为持有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、法例谢却者以外）。   （十四）本次召募资金用途   本次公开刊行可转债召募资金总和不卓越 300,000.00 万元（含 300,000.00 万 元），召募资金总和扣除刊行用度后用于以下式样：                                                  单元：万元           式样                  式样总投资         拟参加召募资金金额 阳江南鹏岛海优势电式样（300MW）             578,210.00        150,000.00 马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电式样        166,524.90         60,000.00 补充流动资金                                  -         90,000.00           认为                   744,734.90        300,000.00   式样投资总和高于本次召募资金净额部分由公司自筹贬责。在本次公开刊行 可转债召募资金到位之前，公司将凭据式样程度的本体情况以自筹资金先行参加， 并在召募资金到位之后赐与置换。   在上述召募资金投资式样的范畴内，公司董事会或董事会授权东谈主士可凭据项 倡导程度、资金需求等本体情况，对相应召募资金投资式样的具体金额进行允洽 调养。   （十五）担保事项   本次可转债不提供担保。   （十六）召募资金存管   公司也曾制定《召募资金经管轨制》。本次刊行的召募资金存放于公司董事 会成就的专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会 及董事会授权东谈主士细则，并在刊行公告中泄漏召募资金专项账户的联系信息。          第二节 债券受托经管东谈主履职情况   中信证券当作本次可转债的债券受托经管东谈主，叙述期内依据《公司债券刊行 与交游经管办法》        《公司债券受托经管东谈主执业行径准则》和其他联系法律、法例、 范例性文献及自律公法的章程、《中节能风力发电股份有限公司公开刊行可调遣 公司债券受托经管合同》           （以下简称“《受托经管合同》”）和《中节能风力发电股 份有限公司 A 股可调遣公司债券持有东谈主会议公法（更正稿）》                             （以下简称“《债券 持有东谈主会议公法》”）的商定，不时追踪刊行东谈主的资信现象、召募资金使用情况、 公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主现实公司债券 召募认知书、受托经管合同中所商定的义务，积极专揽债券受托经管东谈主职责，维 护债券持有东谈主的正当权益。   一、不时暖和刊行东谈主资信情况、督促刊行东谈主进行信息泄漏   叙述期内，受托经管东谈主理续暖和刊行东谈主资信现象，监测刊行东谈主是否发生紧要 事项，按月按期核查刊行东谈主紧要事项发生情况，不时暖和刊行东谈主各项信息贵府。 叙述期内，刊行东谈主未出现会对债券偿付产生紧要不利影响的事项。叙述期内，受 托经管东谈主理续督导刊行东谈主现实信息泄漏义务。受托经管东谈主督促刊行东谈主按时完成定 期信息泄漏、实时现实临时信息泄漏义务。   二、不时暖和增信措施   本次可转债无增信措施。   三、监督专项账户及召募资金使用情况   叙述期内，受托经管东谈主理续监督并按期查验刊行东谈主本次可转债召募资金的接 收、存储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。受托经管东谈主实时 向刊行东谈主传达法律法规定程、监管计谋要乞降市集典型案例，领导按照核准用途 正当合规使用召募资金。刊行东谈主本次可转债召募资金本体用途与召募认知书泄漏 用途一致。   四、泄漏受托经功绩务叙述，鄙吝债券持有东谈主的正当权益   叙述期内，受托经管东谈主宽阔履职，不时暖和刊行东谈主资信情况以及是否出现规 定的紧要事项。   叙述期内，受托经管东谈主按照《受托经管合同》《债券持有东谈主会议公法》商定 现实受托经管职责，鄙吝债券持有东谈主的正当权益。叙述期内，刊行东谈主未出现需召 开债券持有东谈主会议的情形。   五、督促践约   中信证券将不时掌合抄本次可转债还本付息、赎回、回售等事项的资金安排， 督促刊行东谈主按时践约。          第三节 刊行东谈主 2024 年度运筹帷幄情况和财务现象     一、刊行东谈主运筹帷幄情况     公司的主贸易务为风力发电的式样开发、投资、诞生及运营。公司自成立以 来一直专注于风力发电业务，是集风电式样开发、投资、诞生及运营为一体的专 业化风力发电公司。 贸易收入 50.27 亿元，同比减少 1.74%；竣事利润总和 16.14 亿元，同比减少     二、刊行东谈主 2024 年度财务情况     凭据刊行东谈主 2024 年年度叙述，其主要财务数据情况如下：                                                                      单元：元 主要司帐数                                                                上年同      据                        调养后                   调养前              期增减                                                                      (%) 贸易收入     5,026,977,588.10   5,115,905,990.58      5,115,905,990.58    -1.74 包摄于上市 公司鼓励的    1,330,054,444.79   1,511,697,876.40      1,511,014,688.85   -12.02 净利润 包摄于上市 公司鼓励的 扣除非频繁    1,305,098,098.20   1,480,721,844.38      1,480,642,350.59   -11.86 性损益的净 利润 运筹帷幄行径产 生的现款流    3,353,999,828.09   3,309,650,644.43      3,312,443,228.13    1.34 量净额                                                                      比上年 主要司帐数 据                             调养后                   调养前                                                                      增减                                                                      （%） 主要司帐数                                                                  上年同   据                            调养后                    调养前              期增减                                                                        (%) 包摄于上市 公司鼓励的   17,543,141,297.01   16,939,221,750.60      16,775,510,872.30    3.57 净财富 总财富     44,065,669,065.06   42,255,476,403.57      42,086,510,528.17    4.28 务平均电价下落、开采利用率裁减等影响，公司贸易收入和利润均有所下落。                 第四节 刊行东谈主召募资金使用情况    一、本次可转债召募资金情况    经中国证监会于 2021 年 5 月 26 日出具《对于核准中节能风力发电股份有限 公司公开刊行可调遣公司债券的批复》（证监许可20211770 号）核准，公司获 准向社会公开刊行面值总和为东谈主民币 3,000,000,000.00 元的可调遣公司债券，期 限为 6 年。本次公司债券每张面值为 100.00 元，刊行数目共计 30,000,000.00 张， 按面值金额刊行。召募资金以东谈主民币缴足，计东谈主民币 3,000,000,000.00 元，扣除 不含升值税进项税额的刊行用度东谈主民币 3,485,849.04 元后，召募资金净额共计东谈主 民币 2,996,514,150.96 元。    召募资金已于 2021 年 6 月 25 日存入公司召募资金账户中，公司本次公开发 行可调遣公司债券的召募资金业经中审众环审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具众 环验字20210200014 号《验资叙述》。截止 2024 年 12 月 31 日止，召募资金专 户已一皆销户，余额为 0 元。    二、本次可转债召募资金专项账户存储情况    公司按照原《上市公司证券刊行经管办法》章程在以下银行开设了召募资金 的存储专户，截止 2024 年 12 月 31 日止，召募资金专项账户已销户。    三、本次可转债召募资金本体使用情况与核查情况    截止本叙述出具之日，本次可转债召募资金已一皆使用收场，召募资金的使 用与召募认知书中商定的用途、使用接头十分他商定一致。召募资金的使用审批 均依照公司里面限度式样的联系章程实施，且不存在资金挪用等情形。              第五节 本次可转债本息偿付情况    刊行东谈主于 2024 年 6 月公告《中节能风力发电股份有限公司对于“节能转债” 至 2024 年 6 月 20 日技艺的利息，未出现延长支付利息的情况。中信证券将不时 掌合手受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。             第六节 刊行东谈主偿债意愿和才调分析    一、刊行东谈主偿债意愿情况   刊行东谈主于 2024 年 6 月公告《中节能风力发电股份有限公司对于“节能转 债”2024 年付息公告》，并于 2024 年 6 月 21 日支付“节能转债”2023 年 6 月   中信证券将不时掌合手受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排， 督促刊行东谈主按时践约。    二、刊行东谈主偿债才调分析    标的（归并口径）       2024年12月31日/2024年度     2023年12月31日/2023年度 财富欠债率（%）                         58.41                  58.23 流动比率                              2.05                   2.00 速动比率                              2.03                   1.97 EBITDA利息保险倍数                      6.38                   5.85 注：数据起头公司公告,wind，EBITDA 利息保险倍数=EBITDA/利息用度   从短期偿债标的来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东谈主流动比率分辨为 2.00 及 2.05，速动比率分辨为 1.97 及 2.03，2024 年末，刊行东谈主短期偿债标的较上年 同期增长，举座短期偿债水平较强。   从始终偿债标的来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东谈主财富欠债率分辨为   从 EBITDA 利息保险倍数来看，2023 年度及 2024 年度，刊行东谈主 EBITDA 利 息保险倍数分辨为 5.85 以及 6,38，举座偿债才调风雅。   截止本叙述出具日，刊行东谈主坐蓐运筹帷幄及财务标的未出现紧要不利变化，刊行 东谈主偿债才调宽阔。   第七节 增信机制、偿债保险措施的实施情况及有用性分析   一、增信机制及变动情况  本次可转债无增信措施。   二、偿债保险措施变动情况  叙述期内，刊行东谈主偿债保险措施未发生紧要变化。   三、偿债保险措施的实施情况及有用性分析  刊行东谈主成就专项偿债账户，制定《债券持有东谈主会议公法》，礼聘债券受托管 理东谈主，成就独特的偿债职责小组，按照要求进行信息泄漏。叙述期内，刊行东谈主 按照召募认知书的商定实施各项偿债保险措施。        第八节 债券持有东谈主会议召开情况           第九节 本次可转债的信用评级情况   大公海外资信评估有限公司（以下简称“大公海外”）于 2021 年 1 月 27 日 出具《中节能风力发电股份有限公司公开刊行可调遣公司债券信用评级叙述》                                  （大 公报 CYD【2021】1343 号），细则公司主体信用等第为 AA+，评级瞻望为稳重， 本次刊行的可转债信用等第为 AA+。   大公海外于 2021 年 8 月 26 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相 关债项 2021 年度追踪评级叙述》（大公报 SDB【2021】138 号），细则公司主体 信用等第看护 AA+，评级瞻望看护稳重，“节能转债”信用等第看护 AA+。   大公海外于 2022 年 4 月 27 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相 关债项 2022 年度追踪评级叙述》                  （DGZX-R【2022】00218），细则公司主体信用 等第看护 AA+，评级瞻望看护稳重，“节能转债”信用等第看护 AA+。   大公海外于 2023 年 5 月 23 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相 关债项 2023 年度追踪评级叙述》                  （DGZX-R【2023】00366），细则公司主体信用 等第看护 AA+，评级瞻望看护稳重，“节能转债”信用等第看护 AA+。   大公海外于 2024 年 5 月 27 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相 关债项 2024 年度追踪评级叙述》                  （DGZX-R【2024】00360），细则公司主体信用 等第看护 AA+，评级瞻望看护稳重，“节能转债”信用等第看护 AA+。   大公海外于 2025 年 4 月 29 日出具《中节能风力发电股份有限公司主体与相 关债项 2025 年度追踪评级叙述》                  （DGZX-R【2025】 00345），细则公司主体信用 等第看护 AA+，评级瞻望看护稳重，“节能转债”信用等第看护 AA+。   当作本次可转债的受托经管东谈主，中信证券特此提请投资者暖和本次可转债 的联系风险，并请投资者春联系事项作出孤独判断。  第十节 认真处理与公司债券联系事务专东谈主的变动情况 第十一节 与刊行东谈主偿债才妥洽增信措施推断的其他情况及受托经管            东谈主选拔的应酬措施  叙述期内，刊行东谈主未发生与其偿债才妥洽增信措施推断的其他情况。 第十二节 刊行东谈主在本次可转债召募认知书中商定的其他义务的实施             情况（如有）  叙述期内，刊行东谈主不波及本次可转债召募认知书中商定的其他义务的实施 情况。                 第十三节        其他事项      一、是否发生债券受托经管合同第 3.4 条商定的紧要事项  凭据刊行东谈主与中信证券签署的《受托经管合同》第 3.4 条章程：  “3.4   本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个职责日内 书面告知乙方，并凭据乙方要求不时书面告知县件施展和成果：  （1）甲方运筹帷幄方针、运筹帷幄范畴、股权结构或坐蓐运筹帷幄外部条件等发生紧要 变化；  （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；  （3）甲方十分归并范畴内子公司主要财富被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废或者发生紧要财富重组等；  （4）甲方十分归并范畴内子公司发生或预计发生未能退回到期债务的误期 情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券误期；  （5）甲方十分归并范畴内子公司以前累计新增借款或者对外提供担保卓越 上年末净财富的百分之二十；  （6）甲方十分归并范畴内子公司烧毁债权或财产、出售或转让财富，财富 金额卓越上年末净财富的百分之十；  （7）甲方十分归并范畴内子公司发生卓越上年末净财富百分之十的紧要损 失；  （8）甲方分配股利，甲方十分主要子公司作出减资、归并、分立、分拆、 驱散的决定，或者照章进入歇业式样、被责令关闭；  （9）甲方十分归并范畴内子公司波及紧要诉讼、仲裁事项或者受到紧要行 政处罚、行政监管措施或自律组织规律贬责；  （10）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险措施发生紧要变化；   （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不合适可转债上市条件；   （12）甲方十分主要子公司、甲方的控股鼓励、本体限度东谈主涉嫌非法被司法 机关立案探望或者甲方的控股鼓励、本体限度东谈主发生变更，甲方董事、监事、高 级经管东谈主员涉嫌非法被司法机关选拔强制措施或涉嫌紧要造孽违规被有权机关 探望的，或上述联系东谈主员造孽失信、无法现实职责、发生变更或波及紧要变动；   （13）甲方拟变更召募认知书的商定；   （14）甲方不行按期支付本息；   （15）甲方经管层不行宽阔现实职责，以及甲方董事长或者总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方十分主要子公司提议债务重组决议的；刊行东谈主十分主要子公司在 日常运筹帷幄行径之外购买、出售财富或者通过其他面目进行财富交游，导致其业务、 财富、收入发生紧要变化，达到下列圭表之一的：购买、出售的财富总和占刊行 东谈主最近一个司帐年度经审计的归并财务司帐叙述期末财富总和的 50%以上；购 买、出售的财富在最近一个司帐年度的贸易收入占刊行东谈主同期经审计的归并财务 司帐叙述贸易收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占刊行东谈主最近一 个司帐年度经审计的归并财务司帐叙述期末净财富额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停或者阻隔提供交游或转让劳动、债券停牌的， 以及债券暂停上市后收复上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方十分主要子公司波及需要认知的市集神话；   （19）甲方的偿债才调、信用现象、运筹帷幄与财务现象发生紧要变化，甲方遭 遇当然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险措施发生紧要变化；   （20）甲方礼聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债礼聘的债 券受托经管东谈主、资信评级机构发生变更的；   （21）发生其他对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项；    （22）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；    （23）发生持有东谈主会议公法章程应召开持有东谈主会议的事项；    （24）法律、行政法例、部门规定、范例性文献章程或者中国证监会、证券 交游所要求的其他事项。    就上述事件告知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面认知，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应酬措施。    刊行东谈主应当实时泄漏紧要事项的施展十分对刊行东谈主偿债才调可能产生的影 响。刊行东谈主受到紧要行政处罚、行政监管措施或规律贬责的，还应当实时泄漏相 关造孽违规行径的整改情况。”    公司董事会于 2024 年 2 月收到公司董事长刘斌先生、总司理姜利凯先生 提交的书面去职叙述，上述紧要事项公司已实时进行信息泄漏。    二、转股价钱调养    本次可转债存续的起止时分为 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日，转 股期的起止时分为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日，开动转股价钱为    由于公司实施 2021 年年度权益分拨，自 2022 年 5 月 27 日起转股价钱调养 为 4.00 元/股。 届董事会第三十六次会议、2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第二次临时鼓励大 会审议通过。本次配股恳求于 2022 年 8 月 19 日获取中国证监会《对于核准中节 能风力发电股份有限公司配股的批复》                 （证监许可〔2022〕1821 号）核准。由于 公司配股刊行，“节能转债”转股价钱由 4.00 元/股调养为 3.61 元/股。    由于公司实施 2022 年年度权益分拨，自 2023 年 6 月 15 日起转股价钱调养 为 3.52 元/股。    由于公司实施 2023 年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 19 日起转股价钱调养 为 3.44 元/股。    公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度鼓励大会，审议通过了《公司 月 31 日公司股本总和 6,473,713,838 股为基数，向全体鼓励进行现款分成，每 10 股分配现款 0.74 元（含税）。                 “节能转债”的转股价钱由底本的 3.44 元/股调养为    （以下无正文）